Digitalización de Documentos para Servicios Financieros
Convierta los expedientes en papel de sus clientes en PDF con búsqueda, en un portal seguro y cifrado donde cada usuario ve solo lo autorizado.
- PDF con búsqueda OCR
- Sin contratos a largo plazo
¿Por qué las oficinas financieras deberían digitalizar sus archivos en papel?
Firmas contables, bancos, entidades de crédito y aseguradoras dependen del papeleo de sus clientes.
Encuentre expedientes al instante
Busque por nombre del cliente, número de cuenta o identificación en lugar de ir al archivador.
Reduzca el costo oculto del papel
Según PwC, un documento mal archivado cuesta $122 y el 7.5% de los documentos se pierde. Vea El Costo de los Documentos.
Prepárese más rápido para auditorías
Los archivos digitales indexados están listos cuando un auditor o examinador los pide, sin sacarlos de cajas.
¿Qué documentos financieros puede escanear?
- Expedientes de crédito
- Formularios de apertura de cuenta
- Extractos bancarios y de cuenta
- Formularios tributarios
- Copias de identificación para verificación de clientes (KYC)
- Contratos y acuerdos
- Pólizas y reclamaciones de seguros
- Facturas y recibos
¿Cómo funciona el escaneo en una oficina financiera?
Vea el proceso completo paso a paso.
Coloque los documentos del cliente
El Fujitsu fi-7160 escanea 70 páginas por minuto, por ambas caras, con alimentador de 80 hojas.
Presione Escanear
Ingrese en la pantalla táctil el nombre o la identificación del cliente y la sección.
Se guarda como PDF con búsqueda
Las páginas pasan automáticamente al portal en línea seguro.
Consúltelo desde cualquier navegador
El personal autorizado busca y ve el expediente desde cualquier navegador web principal.
Pensado para expedientes sensibles
Permisos por usuario
Un cajero, un contador y un gerente ven solo las secciones que necesitan.
Secciones del expediente
Identificación, solicitudes, extractos, formularios tributarios y contratos, a su manera. Conozca el escaneo personalizado.
Búsqueda OCR
El texto de cada página escaneada se puede buscar.
Alertas de vencimiento
Reportes y alertas para documentos con fecha de vencimiento o renovación, como identificaciones o pólizas.
Importe PDF e imágenes
Agregue extractos electrónicos y otros archivos externos al mismo expediente.
Almacenamiento cifrado en la nube
Protegido contra fuego, agua y extravíos, con recuperación ante desastres. Lea sobre la retención de documentos.
Preguntas Frecuentes
¿Listo para dejar el papel?
Solicite una demo gratuita y vea cómo funcionaría con sus documentos.